Die Datenbasis für professionelle Nachlassplanung
HEREDIA extrahiert und prüft Vermögensdaten aus unstrukturierten Dokumenten und macht aus einem komplexen Nachlass strukturierte, gemeinsam genutzte Daten – für alle Beteiligten im Nachfolgeprozess, vom Rechtsanwalt bis zum Nachlassgericht.
Grundbuchauszug.pdf
Grundbuchauszug · 3 Seiten
Extrahierte Felder
Eigentümer
Elisabeth Vogel
Flurstück
Flur 4, Flurstück 128
Verkehrswert
1.200.000 €
Belastung
Grundschuld 200.000 €
Das Problem
Nachfolgeberatung ist heute ein fragmentierter Prozess
Viele verschiedene Beteiligte – viele verschiedene Datenbestände.
1 Mio.+
Menschen erben in Deutschland jedes Jahr
~400 Mrd. €
an Vermögen wird jährlich übertragen
6+
Akteure in einem komplexen Nachlassfall
Über eine Million Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr und übertragen dabei rund 400 Mrd. € an Vermögen. Doch die Beratung dazu verteilt sich auf Kanzleien, Steuerberatungen und Banken sowie Behörden – jeder baut sich das Bild erneut aus losen Dokumenten zusammen.
KI kann das ändern. Indem sie die Datenerfassung und -prüfung übernimmt, gibt sie Beratern den Kopf frei für die Beziehungen und Entscheidungen, auf die es wirklich ankommt – statt Kontoauszüge abzutippen.
Die Idee
Eine strukturierte Datenebene für den gesamten Nachlass
Die unübersichtlichen Dokumente einmal einlesen. Alle nachgelagerten Beteiligten arbeiten mit denselben geprüften Daten.
Quellen
- Kontoauszüge
- Grundbucheinträge
- Bilanzen
- Verträge & Urkunden
HEREDIA-Datenebene
Extraktion, Prüfung und ein einziges strukturiertes Modell des Nachlasses – mit Personen, Vermögen und Eigentum sowie den Verfügungen.
Akteure
- Kanzleien
- Steuerberatungen
- Behörden
- Gutachterbüros
- Banken
- Nachlassverwaltung
Was drinsteckt
Von losen Dokumenten zum lebendigen Nachlassmodell
Extraktion & Prüfung
Verwandeln Sie unstrukturierte Dokumente – etwa Kontoauszüge, Grundbuchauszüge und Bilanzen – in strukturierte, geprüfte Vermögensdaten. Jedes Feld trägt eine Konfidenz und einen menschlichen Bestätigungsschritt.
Beziehungs- und Eigentumskarte
Sehen Sie auf einem interaktiven Graphen, wer mit wem verwandt ist und wem welcher Vermögensgegenstand gehört. So wird der Nachlass auf einen Blick lesbar, statt in Ordnern zu verschwinden.
Erbschaftsteuer-Simulation
Modellieren Sie die steuerlichen Folgen je Erwerber nach §§ 15, 16, 19 ErbStG, mit Freibeträgen, Steuerklassen und Sätzen aus einer versionierten Rechtskonfiguration.
Eine gemeinsame Datenquelle
Kanzleien, Steuerberatungen und Banken sowie Behörden arbeiten mit denselben geprüften Daten, statt sich jeweils ein eigenes Bild neu zusammenzusetzen.
DSGVO & Prüfpfad
Datenverarbeitung in der EU, ein unveränderliches Prüfprotokoll und rückholbares Löschen. Gebaut für hochsensible Nachlassdaten.
Dokumentengenerator
Erzeugen Sie Testamentsentwürfe und Verfügungsdokumente aus den strukturierten Daten – prüfbar und kommentierbar vor dem Export.
Für wen
Jeder Beteiligte bekommt dieselbe geprüfte Grundlage
Der Nachlass wird einmal erfasst und geprüft. Was danach folgt, unterscheidet sich nur noch im Ausschnitt, den die jeweilige Rolle braucht.
Steuerberatungen
Werte, Freibeträge und Steuerklassen je Erwerber – aus geprüften Daten statt aus einer neu aufgebauten Akte.
Rechtsanwaltskanzleien
Ein vollständiges Bild von Familie, Vermögen und Verfügungen als Grundlage für Testamentsentwürfe und Pflichtteilsberechnungen.
Finanzämter
Strukturierte Angaben zur Erbschaftsteuererklärung – jede Zahl mit dem Dokument, aus dem sie stammt.
Nachlassgerichte
Ein geordnetes Verzeichnis des Nachlasses mit Beteiligten und Quoten, aufbereitet für Erbschein und Verfahren.
Banken
Klarheit über Konten, Depots und Verfügungsberechtigungen im Erbfall, ohne Belege mehrfach anzufordern.
Gutachterbüros
Alle Angaben zu Grundstück, Belastungen und Nutzung an einer Stelle, als Ausgangspunkt der Wertermittlung.
Maklerbüros
Belastbare Eckdaten zur Immobilie und die Eigentumsverhältnisse, bevor eine Vermarktung beginnt.
Testamentsvollstreckung
Ein laufend gepflegtes Verzeichnis des Nachlasses als Grundlage für Verwaltung, Auseinandersetzung und Rechenschaft.
Sicherheit & Datenschutz
Nachlassdaten verdienen den höchsten Schutz
Sensible personenbezogene und finanzielle Daten durchlaufen jede Station. HEREDIA verarbeitet und speichert sie in der EU und protokolliert jeden Lese- und Schreibzugriff unveränderlich. Wer berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, kann jeden Zugriff belegen.
Bauen Sie die Datenebene für Ihre Nachlassfälle
Einmal erfassen, einmal prüfen, und jedem Berater und jeder Institution dieselbe strukturierte Sicht auf den Nachlass geben.